ارتفاعات جنوب برزیل، سال ۱۹۶۳. تونی، فرزند یک مرد فرانسوی و یک زن برزیلی، مرد جوانی است که عشق عمیقی به سینما و شعر دارد. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه به شهر کوچک خود در حومه برزیل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که پدرش برای همیشه آنجا را ترک کرده و به فرانسه بازگشته است. تونی برای یافتن اطلاعات و نشانه‌هایی از این الگوی مردانه گم‌شده، به سراغ دوستان پدرش می‌رود. او معلم مدرسه می‌شود و نقش یک الگوی مردانه را برای بچه‌ها ایفا می‌کند تا چیزی را که خودش از آن محروم بوده برای آن‌ها فراهم کند. مجموعه‌ای از اتفاقات او را به یک سرنخ نهایی و غافلگیرکننده درباره محل زندگی پدرش و دلایل رفتن او می‌رساند.

داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.